今天指数窄幅震荡，各大指数的涨跌幅都不算大，涨跌比维持在1:1的位置，市场继续演绎结构性行情。
情绪上今天有所回落，涨停只有70+，跌停达到了30+，非ST跌停也有10家了，市场的情绪退潮是比较明显的。成交额方面仍然保持在万亿水平，流动性层面没有出普遍问题。
板块上，今天涨幅比较大的是农林牧渔，养猪的养鸡的都反弹了。这块的股价波动还是跟猪肉期货价格反弹有关系。下午公告的猪粮比跌到了一级预警线以下，猪肉收储对于短期价格有支撑，但是行业想要转到景气周期，估计还得很长时间呢。
科技这块今天继续分化，电子这块的MCU继续大涨，并且已经扩散到后排了；三代半导体里露笑周末公告了项目进展，今天直接涨停。半导体大方向肯定还是有机会的，但是这个位置得用中长期的眼光看，往后产值能持续增长的方向才是这个位置应该重点关注的。
另外下个月还有华为的AI大会，市场今天把昇腾相关也给炒起来了。现在市场对于华为加持有很强的情绪，这也是参照之前润和打出来的赚钱效应炒作的。
下跌这边，煤炭今天跌的比较狠了，周末有关部门对于下半年的煤价有个说法，把整个板块摁了下来。而煤价下跌直接带动了电力板块上涨，跷跷板效应还是比较明显的。
周期品最近一直有管控的压力，金属已经被摁过了，今天轮到了煤炭。短期肯定不能再冲着涨价去炒这个方向了，如果还要关注这块，必须得从中长期的供需维度上去研究，才能看的更清楚。
这两天在看一个方向，感觉还有点意思，就是汽车和汽车零部件。
今年上半年由于缺芯，汽车这块的供应是没有跟上的，不少整车厂的车间都停产了一段时间。从库存和下游来看，经销商和车企都没有库存，销量也因为缺芯受到压制。
这几天看了一些纪要，6月应该是汽车缺芯最严重的时候了，进入到下半年缺芯状况会逐步缓解，从逻辑上来看，整个汽车产业链是有销量释放和补库的需求的。
而且从长期的角度看，国产自主品牌在国内的市场份额会继续提升，相应的整车厂和配套零部件在长期看也是有比较大的机会的。
大行业的逻辑基本是这样，这个逻辑下利好整个行业。但是对于细分行业，有超额收益的机会还在增量零部件上。
比如汽车电动化需要的三电（电池、电机、电控）、汽车智能化需要的汽车电子（HUD、连接器、摄像头等等）和智能座舱，都是有总量阶段提升和渗透率长期提升的逻辑，这个方向的机会可以重点看看看。
今天下午港股一开盘，北上资金就开始砸盘，一下午流出了40亿，下午那个砸盘就得他们背锅。
北上50今天上榜的还是市场现在很喜欢的高景气方向，这个风格已经持续很久了，暂时看市场偏好高景气淡化估值的态度还会持续一段时间。
指数当前走得比较平，结构性行情还在演绎，最近市场没有太大的全局机会，更重要的是要选好方向和标的，乱铺仓位没啥用处。
现在这个时间点比较特殊，而且还接近季末，短期风险偏好降低是可以理解的。短期策略继续保持当前仓位跟随市场，躲避情绪很高的方向，继续在中报预计比较好的方向布局，仍然专注在以科技为代表的成长行业里。
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