需求爆发！ – 搬砖小组

最近新能车相关主题非常火，周末看到行业大佬出来推荐电动车产业链，这一块也聊聊我的看法。

电动车行业景气度高，这体现在很多方面，最直观的就是销量，国内电动车四月销量20.6万辆，同比+180%，相比2019年同期增长112%。此前国内一季度电动车销量51.5万辆，同比大幅提升310%，已经是超预期的数字。

车卖的多，说明需求旺盛，带动中游的电池产量创新高，4月国内电池产量12.93gwh，同比上升174%，目前来看，五月的电池排产依旧旺盛，增长趋势明显。上游的原材料也因下游需求火爆而涨价，碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等价格均在上涨。

这种高景气度还有明显的延续趋势，4月份上海举办了上海国际车展，有1000多家企业参展，密集发布大量新的电动车型，大家听的最多的可能就是华为与北汽合作的极狐阿尔法S，在这之外，还有许多具有竞争力的车型：

车型丰富，覆盖各种价格带，这些新产品推出后，将进一步刺激电动车市场的需求，支持行业高增长。并且，我们还能看到一个趋势，就是大量的传统主机厂在往电动车领域加注。

除了传统主机厂外，互联网巨头不断入局，华为、小米、阿里、百度等互联网与科技巨头纷纷布局电动车及自动驾驶产业链，阿里与上汽合作，百度与吉利一起造车，小米要投资百亿，这些动作推动电动车行业景气度延续。

市场里关注电动车产业链的人很多，现在炒锂、炒作盐湖、华为造车，都是炒电动车行业景气度，但是里面有些公司的基本面实在不太行，就是单纯炒作主题，有些好公司估值又有点贵，让人很纠结。

主题炒作很难把握，热门板块又令人恐高，大家应该关注有基本面，估值又不错的细分板块。

大伙都听说过汽车行业缺芯的事，疫情后需求恢复超预期，全球芯片产能不足，甚至有像蔚来这样的车企，出现了因为没有芯片而停工。

汽车行业缺芯的背后，是电子行业的需求旺盛，电动车产业链与电子产业链有一个看得见的交集，就是汽车电子。

汽车电子会受益于电动车的销量上升，同时在今年缺芯的背景下，能拿到芯片产品，继续保持销量上升的公司，就是受到上游半导体产业认可，在行业里有地位的优质公司。

有些汽车电子的公司其实也是其他领域的龙头，比如立讯精密，这是因为汽车电子包括上下游比较多，而汽车电子产品进入主机厂的供应序列就要10年以上，所以汽车电子公司要么是在行业里深耕已久，要么是其他领域的龙头切入进来的。

汽车电子是我们一直关注的板块，在2019年的文章中（👉：大赛道迎来重磅利好！），就提到了要关注汽车电子板块，当时是跟着华为做智能汽车增量部件供应商的逻辑来的，现在两年过去，这个领域的玩家已经发生不少变化。行业未来会有实打实的增长，不少公司估值也能看，里面肯定会有核心公司走出来。

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1）甘肃白银举办的一场马拉松比赛，遭遇极端天气，导致21人死亡。哎，这事太让人痛心了，金融圈、地产圈喜欢跑马拉松的朋友不少，本来是奔着锻炼身体去的，谁知道还会有这样的惨剧。

这赛事已经举办了好几次，之前都挺顺利，这次相当于是遇到了黑天鹅，网上不少人说主办方的预防措施不到位，应该要负责。追责是一方面，但惨剧已经发生，人都走了……如果要参加各种长时间、远距离的户外活动，一定得多注意人身安全。

2）大连轿车撞人致5死事件有了初步的调查结果，犯罪嫌疑人刘某因投资失败无法接受，失去生活信心，遂产生报复社会心理。这真的是人渣，以前见过投资失败自杀的案例，咱们总说要控制风险头寸，避免陷入不可挽回的局面，但遇到这种投资失败犯罪的，真是没办法，希望法律给他应有的惩罚！

3）万达集团全部退出了美国AMC公司董事会，仅保留AMC公司少数股权，累计收回约97亿元人民币。当年老王加杠杆在海外一路买买买，一度成了亚洲首富，清华北大不如胆子大，后来风向变了，就开始漫漫的还债路，离首富的位置越来越远。

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