昨天市场大跌，上午市场顺势低走以后走了个小V，成交额已经缩到7000亿的水平，短期看图有点见底的意思，短期我感觉可以乐观一些了。
今天盘面有点意思，上午市场跌的时候金融股扛着，下午反弹的时候起来的先是军工，金融也并没有走跷跷板跌下去，尾盘顺周期还拉了起来。这几个方向都是最近我比较关注的，今天再聊一下。
军工方向市场在预期之前传的大额订单，虽然还没有落地，但只要有预期市场就会炒起来。从产业调研的情况看，增量应该就是在导弹和飞机两块，重点还是关注这两块产业链上的标的，创业板的那几个20cm不见得有很多基本面，更多的是情绪的载体而已。
金融这边银行和保险是比较关注的，银行的数量比较多，暂时市场还没有一致预期，这个阶段个人感觉还是有个股逻辑的那几个银行有意思，股价也是在历史新高附近了。
保险这块这两天表现很好，我估计大家没想到，保险龙头中国平安距离历史新高只差1.5%了。保险的逻辑往后是越来越顺，今天跟小伙伴聊到保险，距离集齐保险七龙珠只差一颗半：一颗是可选消费对应的保单增速，这个估计要等到明年Q1才会看到；另外半颗是全市场对于流动性拐点的确认，现在大伙儿都已经有预期了，就等着拐点信号的出现。
顺周期这边情绪还没有退潮，这几天的震荡应该是比较好的上车机会。往后看市场的情绪还会在能看到涨价的品种上，新安（有机硅）、江铜（铜）这几个能跟到产品价格的情绪龙头今天收盘都创了新高，这条线我感觉可以继续跟踪，年末低估值顺周期仍然会占优一些。
今天市场下跌，北上全天都在买买买，中间没有任何流出，全天又被北上买走了60亿便宜的筹码，我真TM想骂人。。
北上50榜单上，今天排名第一的是长江电力这个水电大龙头，这公司算是个现金奶牛了，估值低分红高，追求固定收益的资金挺喜欢这种公司的，不过就是增长不多，估值提升比较困难。
市场这两天基本面上没啥利空，在我的框架下没有基本面触发是很难出现市场大拐点的，所以当前我还是认为只是技术调整。经过两天抛压释放以后，市场当前的抛压已经比较低了，按照最近的规律，周五和周一上涨的概率比较大，明天看看多头会不会有动作吧。
结构上继续看好顺周期方向，跌下来了就是买的时候。另外低位的科技感觉也有可能会有资金开枪，这块我暂时跟踪的是5G和芯片，不过现在还有点左侧，保持观察就好。
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