昨晚欧美市场表现比较好，油价也创了最近几个月的新高，市场顺势高开以后就开始猛砸，全天走了个单边下跌，途中连像样的反弹都没有，今天真是跌得没脾气了。。
今天下跌的主要板块是周期、食品饮料和医药，这里面跌的逻辑都不太一样。
食品饮料这块下跌是几个渣酒带的，往常他们的下跌并不会对机构抱团的龙头产生影响，但是今天茅五庐都跌了不少，这感觉有点是板块情绪的转变。白酒这块我一直没赚过钱，就不多评论了。
医药再次受到了集采消息的影响，几个医疗器械龙头大跌，龙头迈瑞看图直接破线了。医药板块今年受益于疫情，局部出现了非常多的大牛股，往后看变得比上半年增速更好的概率有点低，这个集采的消息跟最后一根稻草的作用差不多。
周期方向跌得多的是有色和化工，这块前两天就喊要注意节奏了，如果及时减仓应该不会太受伤。前两周的顺周期方向上涨是因为全市场的认知提升导致，往后这个方向肯定会走分化，能走出来的一定是业绩确实有改善的，这块昨天聊过不少，没看的可以回去翻一下：一字跌停，不讲武德。。
另外，对于顺周期细分板块轮动的问题，我的建议是只要逻辑对，就熬着，别乱追，前几天还有人问保险咋不涨，今天不就还行。但要注意，熬的前提是逻辑对，如果大逻辑出现了问题，减仓要毫不犹豫。
今天机构群里大家都在聊华为造车的事情，盘面上有很大的分化，跟华为合作的长安汽车涨停，在智能驾驶上跟华为可能有竞争的德赛西威和中科创达大跌。
华为帮汽车造车这个事情我感觉对整个产业有很大的影响，除了底盘、轮胎、车壳、电池、玻璃以外，其他的技术华为几乎都能做，特别是在智能汽车领域，华为的储备非常强，其他的公司会有非常大的压力，今天的盘面就是反应这一点。
沿着这个思路去思考，华为帮企业造车肯定是利好华为在汽车方向的合作伙伴的，这个方向一定要重视，汽车电子我依然认为是明年大方向之一。
北上资金今天流出15亿，在市场这个跌幅的情况下流出的数值并不算多，说明今天砸盘的是内资。。
北上50榜单上，涨幅第一的是中国平安。保险这块我看的挺早，但是市场前段时间一直不认，可能是因为那段时间目光还聚焦在新能源上面。不过走到现在，保险的逻辑和趋势越来越顺，机构也开始认可，今天板块的上涨就是有人开枪了，中期逻辑没有改变之前还可以继续跟踪。
今天市场下跌的有点无厘头，没有啥事可以解释，暂时认为这是个技术性调整。从板块上看其实结构也非常明确，金融和科技两个方向都没怎么跌，资金也只是在局部进行调仓换股，所以现在判断市场仍然是震荡格局，结构性行情延续。
结构上仍然是看好顺周期，但是要注意节奏，追涨要谨慎，最好等低吸。另外，一些跌的多的科技今天盘面看也蠢蠢欲动，5G和芯片两块盘口感觉还有点意思。
对了，还有个小利好，今天某神秘资金直接在交易所放流动性维稳了，隔夜国债逆回归上午一直在2%的位置，之前担忧的流动性风险已经不存在，这块可以安心些。
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