昨天晚上疫苗的事情让全球市场都沸腾了，欧洲指数大涨，美股大幅高开，但随后低走，纳斯达克收盘还跌了一些。今天A股也跟随这个走势，全天震荡下跌，赚钱效应并不好。
盘面上看，市场第一个砸的就是疫情受益方向，医疗器械、出口替代等等逻辑都被杀了一个遍，这个逻辑比较容易理解，既然疫情后他们涨了，疫苗出来以后他们就该跌了。
但今天跌幅最惨的并不只是这些，伤得更重的是科技股，特别是港股的科技龙头跌了很多，这背后有两个原因。
一是疫苗出来以后，市场预期疫情缓解，经济恢复，那美联储今年放出去的大量水得收回来一些，影响最大的就是现在处于估值高位的科技股。这条逻辑在之前我推演过一次，这个逻辑链条是我对中期市场判断的基本框架，可以戳右边回去看看：填个之前的坑。。
二是今天早晨出了个关于平台经济的反垄断指南，阿里、京东、美团港股都大跌。垄断这个事儿对创新原本就是一种限制，个人感觉反垄断这事无论对消费者还是创新都有好处，这些大平台中期可能会有不小压力了。
再说回来，昨天疫苗这个事儿我认为是很重要的，如果最后确定是成功有效，低估值顺周期的机会应该会更加明显，高估值的方向极有可能会进入杀估值的时期，结构的选择决定未来一段时间的输赢，这里一定要重视。
今天有个事儿大家讨论比较多，传言说荣耀要剥离出来卖给某些公司，大家YY了很久的神州数码今天涨停。对于神州数码这个票我不做评价了，这种炒作获利难度太高，非常容易被收割，如果有想法的也要谨慎点。
不过这个事情想深一些，市场之前认为华为的手机业务会有比较大的压力，整个华为产业链的公司都跌了很多，如果能通过剥离来规避限制，那华为链的公司是不是会有些机会？大伙儿可以在评论区聊聊，如果剥离了，你还会买荣耀的手机么？
北上资金今天流出了40亿，我估计是有些交易型资金开始对联储收紧有预期，宏观的东西有点复杂就不讲太多了，北上这块继续跟踪就好。
北上榜单上今天涨幅最大的是上海机场，疫情缓解对航空肯定是受益的。对于机场和航空公司这条线，我感觉机场可能更好一些。航司还要考虑油价和汇率的变动，疫情恢复这两个因素对他们都是负面影响，而机场这边只要航班和客流量恢复就是改善。
不过短期看航空这条线高开低走套了不少人，短期估计要消化一下抛压才有机会。
市场今天略微缩量震荡，短线情绪不太好，但是从日线看也就是个小调整，风险并不大。
现在结构是更重要的，中期我还是看好低估值顺周期方向，虽然预期收益并不是特别高，但胜在确定性比较强，平稳把最后俩月过完就挺好的了。
如果有不了解【北上50】的小伙伴，可以在公众号菜单栏回复关键词【北上50】，就能获取北上50的清单啦~公众号菜单栏还有很多精彩内容等待大家探索哦~
原创不易，喜欢请星标+在看+点赞，常读公众号，不错过市场机会，谢谢鼓励！
