昨晚欧美股市因为疫情的原因都跪了，今天大A顺势低开以后震荡上行，指数全红，真可以说是独立日了！
A股独立从逻辑上非常通顺，全球都还在对抗疫情，中国现在状况是最好的，经济恢复也是最快的，资金如果追求安全理应买中国资产才是。后期只要欧美股市不出现大幅恐慌，A股受外围市场的影响会越来越小。
聊回盘面，市场这几天连续反弹，我看到这几天每天都是下跌的家数大于上涨家数，这说明市场的信心其实没有全面恢复。但是指数却涨了不少，再仔细看会发现，上涨的公司几乎都是每个行业的龙头。
从今天几个指数也能看得出来，按照涨幅来排序，沪深300>中证500>中证1000，后排股明显落后于龙头。
市场现在的风格就是集中在龙头上，这个情况非常像2017年，我预计这个风格会持续很长的时间，那些可能有弹性的小票，绝大部分会在注册制的背景下失去流动性，进入阴跌状态。
这几天公募基金的持仓出来了，各大券商的策略都做了公募行业持仓的统计，我看了一下有些信息还是值得跟大家聊聊。
首先是主板和创业板的持仓比例，主板的持仓比例结束了4连降，Q3开始回升，而创业板持仓比例则是结束了4连升，Q3开始下降，这个数据说明机构开始向主板腾挪了。
其次是行业超配和低配的情况，当前超配比例处于历史分位数上限的是电气设备和休闲服务，处于历史分位数下限的是通信和非银金融。
超配比例达到峰值的行业肯定是基本面有很大的改变，新能源和免税今年都是，但这持仓比例已经很高了，只能跟着趋势来做。低配的方向中期看有更大的机会，如果基本面能够证实好转，公募持仓比例的回补都会有很大的行情，低配的方向我还是看好大金融。
最后再上一张图，二级行业里公募加减仓的情况，这图很重要。加仓的方向多看看，减仓的方向可以考虑放一下了。
今天北上流入了17个亿，在外围市场下跌的情况下能流入是个非常好的现象，我隐隐感觉有配置型资金开始回归了。
北上50榜单上今天家电走出来了，龙头美的历史新高，老板电器业绩超预期涨停。家电方向的中线还是竣工逻辑，短线涨我认为还是业绩比较超预期。
市场连续反弹了几天，结构性行情比较明显，尾盘新能源车方向出现了一些跳水，短线看反弹到这里多头可能要缓缓了。
接下来一段时间事情比较多，明天有十四五规划的通报，下周有大选和蚂蚁上市，这里保持中性仓位继续等不确定性落地吧。
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