今天指数层面没啥波动，只有最后20分钟不知道为啥往上翘了一下，这种窄幅波动没啥需要改变观点的。
今天最精彩的事情就是欧菲光的事儿，这日内折腾了3个来回，具体的不细说，对这事儿的观点今晚在搬砖跟大家聊聊。
这票最惨的是挂跌停板的单子，很多血淋淋的筹码都被拿走，跌停板可是成交了20亿啊，龙虎榜里有3个机构剁了出去，不知道他们是哪个位置卖的……
板块上今天关注到几个方向有些意思，分别是汽车和商品。
特斯拉昨天除权以后大涨12%，刚才看了一眼盘前还涨了快7%，马斯克直接成为全球第三富。特斯拉的暴涨带动了A股特斯拉板块的上涨，但我的关注点其实不在特斯拉上，而是在几个整车厂和零部件上。
今天比较有象征意义的是长城汽车和比亚迪的涨停，他们的港股也分别涨了9%和14%。从数据上来看汽车恢复得特别快，两个整车大厂都是出了比较牛的爆款，这是个非常重要的顺周期方向。
除了整车以外，动力电池产业链、汽车电子和汽车内饰公司都大涨，虽然这些零部件没有批量涨停，但这已经有非常明显的板块效应了，汽车产业链非常值得重视，增量我感觉会在上面的这几个零部件和电动整车上。
商品主要看到的是有色金属走得非常流畅，铜、锌、镍都已经新高或新高附近。大宗商品这块中期我是看涨的，无论是需求恢复还是流动性都支持这一点，下一步大宗这块可以放更多精力看看，我估计机会应该不错。
今天是安信的秋季策略会，上午我听了高博的演讲，大概整理了3条观点供大家参考。
1、沪深300和上证指数近5年分化非常严重，沪深300距离15年高点只有不到10%了，而上证指数还差了不少。背后的原因是供应链出清导致的龙头盈利能力提升，最近的疫情更加加速了向龙头集中的趋势。
2、软妹币长达5年的贬值可能已经结束，现在人民币汇率或许已经跌透了，甚至跌过了，后面可能会步入非常长时间的汇率升值过程。
3、当前市场的估值已经偏贵，接下来要密切关注流动性和业绩的情况。如果流动性能维持，那通过业绩的上升是可以逐步消化估值的；但如果流动性出现了拐点，这个估值的市场很难支撑住。具体流动性什么时候会有拐点的预期，可以看通货膨胀，如果通胀上比较多，那流动性可能就会收。
这几个观点具体到投资上也是有点帮助的，简要一些就是下面三点。
北上今天继续流出3个亿，但是非常有意思的是今天北上50平均是涨的，而且幅度还不算太小。其实北上重仓股大多都是质地比较好的公司，基本面的优势最近确实显现出来了。
清单里今天涨幅第一的是隆基，这波光伏的景气度确实太猛了，之前没有密切跟踪非常可惜。
景气行业里的龙头公司很多时候会发现涨了一大截，估值还是很便宜，甚至还有越涨越便宜的情况，而这本质上是业绩推动。这种机会如果发现了并且觉得可持续就要咬住，茅台这5年十倍的行情就是这样走出来的。
市场现在还是在震荡区间里，从图上看下面有很多支撑，这很有利于多头进攻。继续等市场走出来以后再做仓位调整吧，主观上我稍微偏多一些。
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