今天市场高开高走，各大指数都收中阳线，创业板50还创了新高，成交额同步放大，涨停板数量达到253家，8月的第一个交易日多头表现非常积极，算是开了个不错的头~
盘后看今天是放量上涨，而且上涨幅度比较大，这对多头是比较有利的，如果谨慎一些仍然把这里看做反弹的话，到现在反弹空间已经充足，指数可能出现120分钟的背离，如果不能继续放量向上突破，那还是要注意追高风险。当然，如果放量大阳突破前高，那就应该积极看多做多。
盘面上最热的方向还是军工，上周五的集体学习和今天上午的北斗新闻发布会对情绪都有提振。军工方向是今年下半年的重点方向，个人认为边际变化最大的是“北斗+新式装备+零部件国产替代+信息化”，前段时间市场对北斗和新式装备热度很高（战斗机、无人机等等），下一个阶段零部件国产替代和信息化也会有不少机会，有兴趣的可以研究研究。
另外今天比较火的是地图炒作，8.26是深圳40周年纪念，坊间在传各种重磅政策，盘中还有青岛和新疆的一些消息。地图炒作是纯粹的镰刀博弈，这块不建议大家去参与，情绪退潮的时候收割速度会非常快。。
内循环这个概念大家聊得比较多，周末我听了个电话会议感觉梳理的还算清晰，主要是4块方向：消费品，服务消费，进口替代和基建。
1.消费品这块主要讲的是出口转内销，可以结合消费升级来理解。一般出口的品质都会要求比较高，转内销就是比较明确的消费升级。
2.服务消费也是消费方向，典型的就是最近比较热的免税，去国外买买买的只能回到国内买了，这是实质利好，从这个角度还能联想到的是旅游、影视、游戏、酒店等等。
3.进口替代是市场炒了很久的逻辑，这个方向的典型代表是半导体，寻找方向的思路是哪些是对进口依赖度较高的行业，信创、高端设备（发动机等）、新能源替代（替代石油）、农业、汽车、医药都是属于这个范畴。
4.基建方向是传统的内循环，存量基数比较大的是老基建，结合交通强国的思路可以找到一些传统方向的增量。而边际变量比较大的是新基建，这块聊得很多，就不多说了，没有印象的可以回去翻一下复盘。
周末看了一圈，机构投资者的眼光基本都集中到了内循环方向上，一定要重视，下半年围绕这个方向会有很多机会。
【北上资金观察】：净流出1.95亿。
【北上50涨幅前10】
今天市场虽然大涨，但北上资金态度并没有显得非常积极，全天还流出了2个亿。北上资金最近的态度并不乐观，这两年出现这种情况的时候都是北上资金胜，这回到底会怎么样不好说，只能边走边看了。
北上50里今天涨幅比较大的是华兰生物，大家买的还是疫苗这条线。疫苗方向上周扩散非常大，结合消息面看后面的重要时间节点应该是康希诺的上市，这跟之前中芯国际上市有点类似，要注意这个时间点博弈资金兑现收益的可能。
今天多头爆发，涨停板达到253家，这种情况市场直接冷下来的概率是非常低的，今天加了10%的仓位顺势而为。
当前临近中报季，选股最好找已经出了业绩预告或者预期业绩比较好的票，如果不小心踩个雷可能会很受伤。经过7月的大涨以后，8月继续大涨的概率是比较小的，但市场现在情绪还不错，保持谨慎乐观就好。
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