市场突突突，红包满天飞，有小伙伴今天账户净值大涨6%，直接就发了个大红包，还有小伙伴叫我先计提点应收账款，因为她的票还在连板，没想好发多大的红包。
这波行情背后有一个值得关注的现象，就是两融资金不断流入，两融余额创新高后已经迈入了新的台阶，根本不care北向资金近期的摇摆。这个现象传递了一个清晰的信号，就是现在的市场不缺钱，流动性很充足，两融资金就算短期被套也可以一起陪玩。
在两融的带动下，市场今天放量，成交量回到了1.3万亿以上，尤其是今天最后半小时放量上攻，是一个值得品品的信号。
两融余额持续增加，两市交易放量，市场情绪回暖，主要指数大涨，市场的赚钱效应也在飙升，个股逻辑和板块逻辑交替演绎，我们之前关注的几个主线都有表现，比较典型的就是上周三文章里说的科创板和军工板块。
很多小伙伴本来今天持仓大涨，结果看了下科创50指数，就感觉一切都变得索然无味了，因为科创50今天涨了7.26%。
科创50在这个位置看，估值不低，公司的分化比较大，但是不能否认，科创板有一些公司确实是具备核心资产潜力的，这些公司值得持续跟踪。
而且市场对于科创50ETF热情也很足，由华夏、华泰柏瑞、易方达、工银瑞信申报的首批科创板50ETF获受理已接近两周，据估计大概本月就会展开发行募资，这里还有一百多亿的主动基金，都发行完毕要建仓了。
还有一个重要的事实，目前科创50指数里面没有中芯国际、寒武纪、沪硅产业等明星公司，后续指数成份股修订，迟早会把这些大家伙加进去，每次成分股变动都可能带动市场情绪的波动，是值得关注的重要时间节点。
今天涨幅最高的一级行业是军工，涨了7.79%，这赚钱效应跟北斗一样，都要上天了。
军工写的比较早，后续一直有跟踪，上周五还在社群敲黑板分享了最新的思考。之前分析的一些逻辑和看点，随着时间的推移得到了很好的演绎，军工里面很多标的都非常不错，其中一些甚至走出了翻倍的行情。
军工有国防的长期逻辑，短期还有一些事件性的催化剂，之前机构都在医药白酒科技上抱团，使得军工成了机构无人区，估值被打到了相对低位。
而且军工还有一个巨大的预期差，很多人以前对军工的固有印象就是炒日历、炒情绪，其实现在已经有不少军工企业赚到了真金白银，并且订单还在不断放量。像军工电子、碳纤维产业以及相关的配套厂商今年上半年都有大量新订单，业绩增长也不错。
对于一个沉寂已久的大板块来说，尽管最近整体涨幅可观，但很多中长期逻辑依然奏效，未来仍有空间。
还有个新闻，监管部门对陆正耀罚款20万，对神州租车罚款50万，这次处罚是针对神州优车2019年1月收购宝沃汽车67%股权，但未在2019年一季报和半年报中披露，涉嫌信息披露违法。
医药的逻辑前面说了很多，核心的刺激因素还是疫苗，现在行情逐渐扩散，已经演绎到情绪推动的后半段，大家都在挖低位还没炒过的方向，有些没基本面的股票也被炒起来了，这些小垃圾如果后续无法兑现业绩，大概率是从哪来回哪去。
科技方面以半导体为主，中芯国际与北京合资建晶圆厂带来了情绪刺激，建厂嘛，当然要采购设备，所以今天设备龙头北方华创领跑，不过看一下北方华创的K线，估计早就有人抢跑了。
海尔智家要私有化港股的海尔电器，一方面海尔电器的估值远低于海尔智家，溢价收购仍能增厚公司的EPS；另一方面市场看好两者合并后的整合提效，所以公司股价已经两个涨停。
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