市场今天反弹得还不错，上证指数涨了3.1%，涨跌幅中位数3.3%，今天真是回了一口大血啊~~~
上半月刚进来的钱理论上来看不会那么快撤离，怎么说也要再折腾一段时间。今天市场成交额接近1.2万亿，只要成交额在1万亿以上，市场就会有结构性的机会。
今天市场的主线选择的是军工，板块里有20个涨停，总龙头中航沈飞缩量板，情绪龙头亚光科技一字板，军工ETF涨停，这个强度真的是太牛了。
支撑军工向上的逻辑是基本面确实很好，很多主机厂的订单都排到几年以后去了，而且估值也是历史上的低位，炒起来逻辑还是能说顺的。
各位看官可能会问，这些逻辑一直都有啊，为啥现在才涨？市场就是这样，很多时候不买是因为他还没涨，只要敢涨就有人敢买，这句话值得好好品。
周期方向在过去几年里已经被主流资金抛弃掉了，以周期为代表的的低估值和以消费科技为代表的高估值已经拉开了极大的剪刀差，我一直观察的PB指数比值就能看出来这演绎得是有极致。
首先是低市净率指数涨了3.23%，远跑赢高市净率指数的0.31%。
另外从个股层面看，周期方向的行业龙头（海螺水泥、中国巨石、旗滨集团、兔宝宝等）都打了涨停板，而消费、医药和科技的龙头今天却没怎么涨。7月是机构调仓的密集期，今天的走势非常像是机构开始向低估值周期调仓，这是个值得重视的信号。
周期的热度今天明显起来了，晚上好几个券商都要开千人电话会议，这到底是情绪的极点还是大行情的开始，还需要一段时间观察，但这个方向确实值得重视。
今天北上资金继续流出，但分市场看沪股通流入了23.44亿，深股通流出82.43亿，资金腾挪非常明显，传统蓝筹方向有增量入场。
而北上50前10里，海螺、南瑞、三一、潍柴、万华化学都算是周期里各个行业的大龙头，今天跑出了明显的超额收益。特别是海螺的涨停具有非常重要的象征意义，周期方向要给予一定的重视，指不准这回真的风格切换了。
市场今天虽然反弹，但当前最好还是以震荡的思路来做。上面有7天每天成交1.5万亿的套牢盘，想直接冲过去是非常困难的，这里再继续震荡换手一段时间不是什么坏事，多一些耐心才能有更好的收益。
噢对了，周末复盘后我暂时认为创业板的震荡下沿就是上周五的低点，所以今天仓位加了10个点。
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