今天有个大新闻，蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步发行上市，并且寻求至少2000亿美元的IPO估值，光是这个IPO估值就已经能在A股排到前五了，是实实在在的巨无霸，真要上市了不知道又会给A股带来怎样的变化。
A股跟蚂蚁集团有关联的公司比较多，我们大致梳理了一下主要的“蚂蚁金服概念股”，分成了业务有合作的和股权有联系的两大类：
业务合作类：君正集团、宇信科技、财通证券、雄帝科技、海泰发展、湖北广电、百大集团、豫园股份、浙大网新、申通地铁、佳都科技、东港股份、创业慧康、高伟达、正元智慧。
股权联系类：恒生电子、京能置业、湘邮科技、华数传媒、张江高科、润和软件、航天信息、新开普、南威软件、汇鸿集团、万向德农、永安行、承德露露、凤凰传媒、合肥城建、七匹狼、巨人网络、朗新科技、卫宁健康、捷顺科技、健康元、绿地控股。
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今天市场来了波不错的反弹，上证指数大涨3.11%，重回3300点；创业板也上涨1.31%，又来到2700附近；两市今天成交1.19万亿，维持在了1万亿以上。
上证能大幅跑赢创业板，周期板块真是功不可没。随着周期板块热度上升，朋友圈铺天盖地都是周期股的会议和分析，晚上好几个券商都要开千人电话会议，这是个值得持续跟踪的方向。
资金方面，上周五两融余额下降71亿元，连续两日下跌；北向资金今天净流出59亿元，两大资金都有撤退的情绪。
今天比较热门的就是以水泥为代表的建材行业，机构150清单里面的冀东水泥、北新建材和海螺水泥都涨停了，尤其海螺水泥是行业巨头，一个涨停市值就增长了270多亿！
建材行业目前面临什么样的变化，各个细分领域又是否有独立的逻辑？
我们扫了一遍券商的研究报告，安信证券最近的跟踪分析比较典型：
政策面改善，逆周期调控持续加码，政府工作报告强调传统基建+旧改投资，基建预期强化；
资金面改善，基建REITs试点推行+提高赤字率+抗疫特别国债+专项债额度扩大+定向降准；
投资建设项目改善：多部门努力扩大有效投资，加快审批、招投标，加大力度有序推动项目复工开工，持续优化滚动项目库。
房地产投资增速转正。根据国家统计局数据，1-6月份，全国房地产开发投资同比上升1.9%，而1-5月份同比增速为-0.3%。
南方雨势预计将明显减弱，雨季结束后各地将迎来项目复工赶工，玻璃和水泥需求有望于近期开始集中释放，带动需求将进一步恢复，旺季玻璃与水泥也存在涨价利好的可能。
国常会推动万亿水利工程建设，武汉和北京等地加快海绵城市建设，有望拉动给排水管材和水泥需求。
水泥：水泥板块此前因为持续降雨天气影响，导致下游需求疲软，价格受到压制。目前看来，南方降雨预计会减弱，7月下旬华东、华中区域水泥板块有望保持高景气度。相关公司包括海螺水泥、祁连山、冀东水泥、华新水泥、塔牌集团、上峰水泥、天山股份等。
玻璃：玻璃方面，行业经过区域性环保停限产，叠加前期降价去库存，景气度逐步回暖，去库存进度和涨价幅度有望超预期。相关公司包括旗滨集团等。
玻纤：玻纤方面，海外疫情逐步缓解，需求出现复苏迹象，国内风电正处抢装阶段，风电机组生产企业正处于满负荷生产阶段，产业链上游的玻纤生产商有望直接受益。相关公司包括中国巨石、中材科技等。
其他建材：中长期来看，随着房地产下游集中度提升、精装房占比提升、老旧小区改造目标明确，品牌/渠道/成本具有明显优势的龙头供应商有望迎来业绩高增速。相关公司包括东方雨虹、雄塑科技、永高股份、再升科技、北新建材等。
前三家涨停的公司都属于建材行业，行业逻辑在前面说的比较详细。其中北新建材的累计超额收益最高，核心逻辑是业绩预告高增长。另一个累计超额收益比较明显的是太阳纸业，机构观点里主要是产品涨价的逻辑。
第四家涨停的是通威股份，它既有饲料的业务，也有光伏新能源的业务，猪周期和光伏行业最近都有独立的逻辑，尤其是猪周期里面的牧原股份最近公布了半年报，收入几乎翻了两倍，上半年同比扭亏为盈，净利润达到了107.84亿元。机构认为公司扭亏的重要原因就是猪肉价格维持高位；在现在母猪极度缺乏的情况下，公司独特的育种体系为公司带来了竞争优势。
新能车板块也表现相对活跃，宁德时代定增落地带动了板块情绪，券商对宁德时代定增的评价主要有几点：一是以高瓴为代表的产业资本拿了很高的份额，说明公司的价值得到了认可；二是本田认购37亿元，利益绑定后，未来的合作的空间很大；三是定增扩大产能，巩固领先地位。不过券商都是只说好话，等到定增解禁不知道又是怎样一番景象。
三一重工、潍柴动力都是细分周期行业的龙头，再加上海螺等公司，最近的榜单里，周期股占到了很重的份量，这与前面医药、消费、科技三分天下的局面形成了鲜明对比。
今天大盘明显强于创业板，又引起了风格切换的讨论，结合机构150的榜单来看，有些变化正在悄然发生，周期方向一定要重视，如果出现持续性的风格切换，那就是下半年的胜负手所在。
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