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经过昨天的大跌以后,今天市场震荡收了根缩量十字星。昨天空头的这根大阴线确实很有力度,短期想反攻回前面的高点确实有困难了。
早盘上午下杀5分钟以后,创业板用了半个小时就反弹了3%。大跌后的反弹核心的原因并不是多头很强,而是抛压极低,一旦上升趋势终止,前一天抄底的或者没有及时卖出的都会砸出来,这种隔日的图还挺常见的。
市场今天缩量震荡,基本上就确定是进入了震荡周期,以光大证券为代表的热门股今天批量跌停,说明市场的风险偏好在急速下降。下一个阶段要更加关注行业的景气度和公司的业绩,靠情绪波动来赚钱我感觉难度很大。
最近科创板的波动幅度非常大,之前大热的沪硅产业在这几天就回落40%。还有更惨的君实生物,上市3天就腰斩。20%的涨跌幅限制涨起来虽然很爽,但跌的时候真的太快太狠。。。
科创板接下来最重要的事件就是下周三的批量解禁,这毫无疑问对股价是利空。不少公司里面有非常多的一级私募投资者,解禁以后他们肯定是要退出的,这对市场的资金面是个压力,大家要注意一下。
等解禁因素消除以后,一些公司的估值可能会回到一个比较合理的水平,那时候可能是个比较好的长期布局时间点。
今天市场Mini LED和军工这两条线走得比较强,这两个都是可以讲中期逻辑的,今天再聊聊。
Mini LED主要看点是下一代新的ipad会使用Mini LED屏幕,需求可能会在Q4开始显现,后面更大的预期是在电脑和手机上使用这个技术。
其实LED本身就是一个周期品,行业周期已经下行了3年,也有不少公司破产倒闭。Mini LED可能是让LED行业反转的技术需求,现在大周期看还在低位,是可以重点关注的一个方向。
对了,这块弹性比较大的应该是做LED芯片的厂商,组装和封测个人感觉弹性没那么好。
军工板块逻辑比较简单,就是估值合理叠加基本面很好,下半年如果有些消息刺激那军工会有不错的弹性。另外市场还有对商飞上市的预期,如果有确切消息,炒作路径可能会跟这次炒中芯国际的路径差不多,上游是重点。
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北上50里今天涨停的只有中国中免,公司昨天公告了上半年的业绩预告,利润下降70%,营收下降22%。
我估计有些人看到这个数据以后肯定以为要跌停了,但实际上市场是以利好来解读的,这又要说回炒股的核心词:预期。
公司只有超预期,股价才能上涨。上半年因为疫情的原因,市场对旅游和免税(机场购物)都比较悲观,但是中免的营收只下滑了22%,这是超过市场预期的,所以今天给了比较正面的反应。
但是像中免这种高位股,我建议大家只能把他当做一个情绪参考指标,参与一定要谨慎。现在市场已经进入情绪冷却的阶段,这种靠高情绪打起来的票跌到哪才是价值中枢很难确认。
整体上看,今天涨幅榜上的公司,像万华、立讯、牧原等都是之前的机构重仓股,市场在经历大幅回调后又进入了震荡期,机智的机构们马上撒腿就跑,回去继续抱团核心票了。
而且今天北上top10的涨幅明显强于各大指数,市场又出现了回到结构性行情的苗头。
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这周市场确实跌的有点多,上证几乎把上周的阳线都给跌回去了。上证指数7月6日的多头强势阳线几乎被全部没收,最好还是谨慎一些。选股要更注重业绩和产业趋势,都向上才会有机构买盘持续买入。
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