1、四大报头版
2、昨天市场无甚多说，估计不少人都被利润给灼伤了，不过要记住，只要减仓信号没出现，就算被烫傻也不要轻易下车，因为下去了可能座位就被别人占了。。当前几乎没有机构对牛市这事有分歧了，都在讨论关于不同阶段的市场风格问题。多数观点认为，权重股一阶段的补涨已经进入尾声，中短期会协同上证进入横盘整理，而真正的趋势性机会或在3季度末期开启。
关于市场风格，上图很说明问题。即便前阶段金融地产带着上证飞起，可同期依旧没有跑赢高估值方向。高估值板块主要是科技、医疗、消费三股抱团势力组成的，三者大逻辑都比较顺畅，同时叠加了中报的确定性，使得机构不敢轻易下车，大都是在内部做轮动，不断推着高估值指数创新高。
虽然低估值板块暂时看不到全局性机会，但中短期有两个细分可以关注，一是我们上周就提到过的有色，逻辑在于全球放水背景下的通胀预期，其实期货端有色早已经是大牛市了。
二是国改方向，领导前不久刚刚通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》，昨天山东国资委就打响了第一枪，效率超预期的高。因为流动性和市场情绪都足够好，牛市中向来就不缺乏重组的故事，这也是传统低估行业难得的翻身机会，后续不排除各地会效仿山东。
3、昨日，领导表示要大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。发挥ZF投资作用，带动社会力量投入，推进“两新一重”等项目建设，以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。
工业互联网是新基建的重要一环，也是5G应用中空间较大的方向，不过由于业务模式偏B端，业绩释放慢，资金关注度一直不太高。但考虑到目前市场的高亢情绪，工业互联网这种低位科技细分，存在不错的补涨机会。
4、有关部门表示，目前我国生猪存栏和仔猪供给量连续5个月恢复性增长，猪肉市场供应将持续改善。同时，今年猪肉进口预计比去年增加100万吨以上。综上，三季度之后猪肉供应紧张局面将缓解，猪肉价格没有持续大幅上涨的基础。周期一旦掉头短期便难以逆转，二师兄也该歇歇了。
5、据悉，亚马逊为自己规划了3236颗卫星的太空互联网项目“柯伊伯”，已经得到美国联邦通信委员会的支持。美国科技巨头不满足玩地表了，都跟着马斯克玩到太空了。卫星互联网也纳入了我国新基建的范畴，后续产业发展动力强劲。
6、华为昨日发布了2020年上半年经营业绩。公司实现销售收入4540亿元人民币，同比增长13.1%，净利润率9.2%。大哥依旧很稳。
【调研公告】
近日某公司迎来了44家机构的调研，公司是国内领先的汽车座舱电子供应商，经过20余年的发展，目前形成汽车电子、精密压铸、精密电子部件和 LED 照明四大业务板块。公司在五月初迎来过一次密集调研，调研后涨幅非常可观，大家要先点个在看，之后回复留言区置顶的关键词就可以解锁公司名称和首次调研后走势啦~
1、客户情况：2019年度公司前十大客户销售占比约为59%。近年来，公司持续优化客户，不断改善客户结构，前十大客户持续优质化的趋势已经显现。2020年以来公司承接了福特、长安、广汽等新项目。
2、与华为的合作：公司目前与华为有多方面的合作，公司主要负责车载环境、车规级要求等与车载相关的研究与开发。
3、产品优势：公司汽车电子业务在智能座舱领域已有多年耕耘，公司HUD产品与座舱电子其他产品可以强联动，产品开发效率高；公司2012年组建HUD团队，技术实力强劲，公司DLP AR-HUD拥有独家自主算法。
4、精密压铸业务：汽车关键零部件为该板块的主要业务，产品应用于汽车发动机、 变速箱、电机、转向等，是国际主要汽车电装企业的核心供应商；其中，精密3C电子部件客户优质且稳定，有德国大陆、博格华纳、威伯科、联合电子等大型厂商，近几年均保持较好的增长。
【公告精选】
1、欧菲光：公司上半年预盈4.5亿-5.5亿元，同比暴增2043%-2519%。公司光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，同时，受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，提高了公司整体盈利水平。这业绩真是亮瞎眼，看样子电子及光学产业链上半年都不会太差了。
2、华大基因：公司上半年预盈15.3亿-16.3亿元，同比增长672.83%-723.35%。全球疫情蔓延，市场对检测试剂盒的需求大幅增长，公司感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在实现了大幅增长。
3、东易日盛：公司拟向小米科技定增募资不超过1.34亿元，用于补充流动资金。小米科技成为公司持股5%的股东，双方将在住宅装修等领域深入交流并加强合作。小米集团已建立起全球领先的消费级IoT物联网平台，最近正在到处撒钱投资。。
4、蓝思科技：公司上半年预盈19.1亿-19.2亿元，去年同期亏损1.56亿元。公司各主要产品订单充足、需求旺盛，生产经营高效、稳定运行。同时，公司在客户和产品结构方面实现了进一步优化，经营业绩同比大幅增长。果链的业绩都非常炸，预期彻底扭转了。
5、海能达：公司上半年预盈2.3亿元-3亿元，同比增长959.63%-1282.13%。公司销售收入同比稳定增长，主要受益于欧洲及部分新兴市场等海外区域的业务增长。公司主营产品销售收入同比增长，综合毛利率同比提升。
小组纯研究，利益不相关，股市有风险，投资需谨慎~
隔夜美股尾盘出现大幅跳水，纳指上半场还是笑嘻嘻的创出了历史新高，下半场风云突变大幅收阴，特斯拉盘中一度涨近20%，收盘一看跌了3%，振幅可见一斑。这波美国科技股确实涨得太凶了，昨天算是第一次像样的调整。A50受美股拖累也下跌了0.66%，估计对今天开盘会有一定影响。
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