今天市场展开了本轮上涨的第一次调整，上证指数下跌2%回踩5日线，创业板保持红盘，总体看今天的调整比较健康，有这种调整才能让市场更好的上涨。
这几天开始有降温的信号，降温主要影响的是指数，所以上证的压力自然就来了。从盘面的角度上看，指数上涨要看金融股脸色，金融股要看券商脸色，券商要看龙头浙商，今天浙商高位放量没有封板就是资金的态度：指数抬升的阶段已经结束。
虽然指数会被压制，但是这并不影响往后的赚钱效应。周线看市场非常强势，放量突破以后立刻初选系统性风险的概率非常低，下周开始选股是更重要的环，指数波动暂时可以放一边了。
下一个阶段如果指数开始横盘，那极有可能会再次出现4-5月那种三驾马车（科技、医药、消费）轮动的情形。这种市场交易盘感好的可以考虑轮动，但难度非常大；如果想选择普通模式，那就选择好的赛道躺着就好。
医药和消费个股逻辑比较强，这里就不说了，下面说一下几个比较看好的科技方向，供参考。
半导体现在走的线条是中芯国际回科创板上市带来的情绪变动和产业链营收变动。从基本面角度看，中芯国际这次融资500亿是要花掉的，这最后将成为上游公司的营收，而且设备和材料两个方向还有大基金二期的加持，整个半导体盯住中芯国际和上游的设备和材料就可以了。
消费电子方向下半年主要看苹果产业链，这是业绩比较确定的方向，创新方面主要看TOF和miniled两条。电子方向往后的主要大增量是在汽车电子领域，这个方向一定要好好看，会有很多公司出现营收爆炸式增长。
物联网和车联网是5G网络建成后最大的两个应用，这个月R16标准冻结以后，下半年会有很多业务和需求正式出来，从中长期来看这是非常大的一个赛道，可能有不少公司会出现5年10倍营收的增长。
工业互联网也是5G应用的方向之一，简单来说就是对工厂的智能化改造，目的是为了提升效率、节省成本，空间是非常大的，但市场现在还没有认真开始炒作。
信创是这两年机构关注度非常高的一个方向，简单理解就是服务器的国产替代，包括硬件（芯片，主机）和软件（操作系统、中间件、网络安全等等）。7、8月有批量的招标展开，后续可能会有更多的刺激继续出现。
军工也算是泛科技的一条线，这几年大家关注度极低，但这却是真正需要自主可控的行业。整个军工行业的营收是比较确定的额，现在机构持有的市值仍然偏低，往后机构回补可能就会走出很大一波行情。
很多不起眼的细分行业都有他们的龙头公司，这些公司可以称为隐形冠军，由于在行业里是龙头地位，业绩增长有比较强的确定性。我们曾经在搬砖聊过这个，今晚我们会再聊聊这个话题，记得去看呀~
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今天北上资金开始流出，主要是全球市场走得都不太好，下午港股还往下杀了一把。这种单日的流出是可以接受的，只有连续3天流出我们才需要提高警惕。
北上50今天涨幅第10只有0.9%，再次说明市场的普涨格局已经结束，往后确实要开始精选个股了。
再看今天涨幅第一的是顺丰，在快递行业里他跑出了非常强的超额收益。快递行业现在还是处于价格战的阶段，单量的快速上升能够让公司维持净利润，这种高竞争环境下，市场只会买账有高壁垒的龙头公司，顺丰能被机构买起来也是理所当然的。
虽然今天市场有所调整，但这周总体看大伙儿都应该赚了不少，趁着周末好好休息吧，大家周末愉快~
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