指数昨天抖动一天以后，今天再创新高，上证戳到了3420，完全摁不住啊，市场真的太强了~
今天领涨市场的还是券商，下午东财涨停的那一刻就是号角，想耍小聪明做T的资金在这种多头强势的市场根本没有机会，所有卖出的仓位都要追着买回来！
虽然今天大金融非常强势，但是我的观点还是一样：大金融是把指数打上一个台阶的工具，中期向上的空间还是有限的，短期迅速上涨以后会进入横盘调整阶段。为了让心态平衡，大金融和传统方向要配一些仓位，但更重要的是去寻找他们搭台结束以后的主线方向，这是可以中期持续的方向。
一是在科技里去找下半年技术创新或者业绩爆发的细分方向。技术创新比如Mini LED、汽车电子都是可以看的。
二是跟着市场的情绪炒大题材。炒题材是情绪的推动，在增量市场里有特别大超额收益，经历过15年牛市的，想想当年互金和一带一路搞得多猛，牛市里的题材是可以适度参与的，最近大伙儿讨论比较多的电子烟好像有点走出来的意思。
今天军工方向集体爆发，板块内有20个涨停，龙头中航沈飞三连板，走势非常强势。
我们曾经写过一篇航空发动机的文章，那时候聊的是这可能会成为下一个半导体。这两天券商都陆续开始推军工了，标题都写的是“从创新药角度理解主机厂，从半导体高度看元器件&新材料”，这跟我们当时的逻辑几乎一模一样，可以回头看看我们当年写的那篇内容《半导体第二？？？》
军工板块因为业绩一直放不出来历史上只有在流动性充裕或者主题非常明确的行情里才会有比较强的走势。最近这几天明显有增量资金入场，流动性改善对军工是非常好的事情。往后看下半年还有建军节和资产注入的预期，军工方向值得关注。
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北上资金今天稍微歇了歇脚，净流入量只有11亿，北上50里上涨前10的涨幅也没有前几天那么豪华，北上资金估计看着涨了那么多也有点恐高，人性都一样。
北上50里唯一一个涨停是汇川技术，昨天公司公告了业绩增长70%-100%，今天跳空高开涨停，又是一个非常典型的净利润断层案例。这种大市值且机构关注度高的公司出现净利润断层一定要关注，可能都是股价开启加速段的节点。
市场走到现在非常强势，可以在内部调仓做轮动，但一定不能恐高减仓位，这不再是存量资金的震荡市，而是增量资金入场的趋势行情。
如果现在没有信心，再去看看14-15年增量入场以后行情是怎么走的吧，流动性驱动的牛市里一定要有想象力~
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