上周六，滴滴在上海搞了个自动驾驶网约车试运行，一度刷屏了各大新闻网站。
我当时一看，这批自动驾驶车辆是由沃尔沃XC60改造，安装了近20个传感器，一辆车的造价在100万以上，这个价格离大规模商业化还有点距离。
当然，从前面滴滴的资金情况来看，再不弄点东西出来，可能估值就撑不住了，这次活动宣传效果还算不错，同时也带动了自动驾驶出租车的讨论热度。
自动驾驶这个赛道很大，传统车企、互联网巨头、造车新势力、各种初创企业和零部件厂商都想往上靠，大家扫一眼自动驾驶产业链就能感受到：
但其实真的能在自动驾驶上赚到大钱的公司不多，因为很多业务看起来美好，其实商业化应用还远远没有成熟。
而随着技术的进步，自动驾驶出租车很有可能成为自动驾驶这个领域一个能够落地的重要应用场景。目前的自动驾驶技术只支持在部分限制场景里使用，完全的无人驾驶据估计要到2030年以后才能实现。像滴滴这次自动驾驶出租车试运行，就是限定在上海嘉定区的自动驾驶测试路段。
自动驾驶技术真正的领头羊是谷歌下面的Waymo，它从2018年起就在美国凤凰城和硅谷试运行无人出租车，国内的百度今年4月在长沙开始了无人驾驶出租车的路测，随后高德地图携手AutoX也在上海号召志愿者参与类似的测试。
这么热闹的事，当然少不了明星公司特斯拉，马斯克在去年宣称将在2020年部署100万辆自动驾驶出租车。特斯拉做这个事有天然的优势，马斯克的设想是：拥有特斯拉的消费者，可以在车辆空闲之时，将之出租给他人使用，并从中赚取收益。就等于变成了无人驾驶共享汽车的模式。
如果技术和监管都允许的话，真是有可能给出行产业带来颠覆性变化。
马斯克上周还在跟世界首富、亚马逊的创始人贝佐斯撕逼，撕逼的原因也与自动驾驶有关。
事情的起因是亚马逊收购了一家自动驾驶领域的公司——Zoox，Zoox 是加州第一个拿下无人车载客许可证的自动驾驶公司。特斯拉曾起诉Zoox的员工窃取其大量商业机密和技术。于是在Zoox被亚马逊收购后，马斯克就找上了贝佐斯撕逼，怒喷他是“抄袭狗”。
说起来英文里面表达抄袭者的说法是“copycat”，马斯克用上了抄袭狗（“copy ?”）的表达，看起来马斯克不只是把 Model3 的产业链国产化了，连自己的习惯也跟着国产化了。
这场撕逼背后，是大佬们在另一个自动驾驶应用场景上的下注——自动驾驶货车。
Zoox被起诉的理由就是窃取了特斯拉在仓储、运输和物流方面的商业机密。结合亚马逊的业务一看，收购Zoox的目的简直路人皆知。国外媒体也有报道，亚马逊与Zoox合作的目的主要就是研发自动驾驶货车和自动驾驶出租车。
就在最近几天，美国加州倒腾出来了一个法案，要求卡车生产商从2024年起开始电动化转型，到2045年，所有在加州出售的卡车都必须是零排放的。这条赛道的前景还是很明确的。
过去提到自动驾驶，大家更多地是关注整车厂的落地情况，很多细分的商业变现场景被忽略，前面提到的自动驾驶货运和自动驾驶出租车已经属于半开放式的场景。还有很多封闭式的场景关注度更低，但其实他们的商业化应用已经相对成熟，国内某工程机械龙头去年就有无人驾驶搅拌机、挖掘机之类的新闻出来。
这些封闭场景包括：港口物流、矿区物流、市政环卫、园区的无人配送等。
这些被忽略的场景，其实也有上百亿的市场空间，做设备的厂商往往被视为制造企业，估值很低，看看特斯拉与传统车企的估值差异就懂了。
这些行业是有可能走出细分龙头来的，业绩一起来，也会带动估值的重估，是一个值得挖掘的方向。
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今天市场大涨，大盘顺利突破了3000点，房地产行业表现抢眼，SW房地产指数涨了5%，行业市值增长了1000亿。这一方面是受到昨天央妈给再贴现降息的消息刺激，另一方面也是因为地产板块前面估值被压得很低，业务数据又好。
盘后又出了新闻，河北怀来县废止限购政策，打出了松绑第一枪，这也是为什么今天地产涨得这么坚决的原因吧。
其实不只是地产，整个低估值大周期板块（地产、建筑、水泥、银行、保险等等）的估值都非常低，业绩中短期都有保障，今天的涨幅也完全没有拖后腿，作为牛市情绪指标的券商最近一直保持了热度，光大证券今天又涨了8.2%，是值得品品的信号。
上了3000点以后对低估值板块更要留心一些，如果有增量资金入场，极有可能会先把低估值的搞起来，那可能就是市场风格切换的关键点。
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