
加自选!机构7月抱团清单
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2、昨日领导召开了重要会议,会上通过了很多重磅文件,并提出了一些建议,其中有三个要点和资本市场关系较大:一是通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,这个是老生常谈,不过在今年的极端行情下不少国企都处在历史低估区间,因此任何可能的催化剂都值得重点关注;
二是表示要加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式的根本性变革,工业互联网是5G重要的B端应用,确定性很高,美中不足就是业绩兑现会慢于C端;三是提出要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用,医疗信息化是很明确的产业趋势,资本市场很买账,核心概念股最近涨的也很猛。
3、央妈发文称,决定于7月1日起下调支农再贷款、支小再贷款利率0.25个百分点,下调再贴现利率0.25个百分点至2%,下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点至1.75%。上半年的几次降准后央妈终于开始动起了利率,这次可以理解为一种克制版本的降息。
4、我国6月PMI出炉,录得50.9%,连续五月保持在荣枯线上方,反应出经济活动正在不断地复苏。但小企业PMI为48.9%,低于大、中型企业,日子相对难过一些。具体来看,生产指数为53.9%,是构成PMI的五大指数中表现最突出的,反应出制造业产量的攀升,新订单指数为51.4%,反应出制造业需求侧的回暖。
5、2020已经过半了,今年受到广泛赞扬的公募基金也迎来了半年度的盘点,半程的冠军基金最终收益大概在80%,至于基金的风格,既不是消费也不是科技,而是今年的天选之子“医药”。更夸张的是,前20名中竟然有18个是医药基金。对此,有基金经理谈到,下半年要适当降低医药以及消费板块的预期收益率,小心烫伤。。
6、近日,领导印发了《北京市区块链创新发展行动计划(2020-2022)》,表示要成立专门的工作小组,协调解决区块链技术和产业发展中的重大问题。强化资金支持,鼓励创新主体积极参与产业基地建设。从地区级别到计划口吻,可以看出对区块链产业的支持力度还是不小的,最先落地的场景应该还是之前部分银行搞得那个数字钱包。
7、昨天市场嗨了,创业板和深成指共同创出了四年的新高,颇有一番局部牛市的味道。今年的市场一直很撕裂,机构抱团的方向涨个不停,得不到机构青睐的板块犹如死水一潭,这和投资者结构趋于机构化关系很大。现在无论是场内存量还是场外增量,都是机构主导,因此紧盯机构的动向在未来是尤为重要的。
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