上周四收盘后A50的暴跌把大家都吓得不轻，但今天仅仅一个低开就结束了，强大的抄底盘涌入把市场给抬了起来，今天没的说，就是多头的天下。
今天盘面最猛的就是科创板，收盘有6家公司收在了涨停板pro上，消息层面上是中芯国际和康希诺生物都要回到科创板上市，这架势有恭迎大佬回归的感觉。。
芯片龙头和疫苗龙头回归科创板上市对他们来说肯定是直接利好，融一大笔钱以后公司能加大投入研发生产。另外从估值的层面上看，港股给的估值都偏低，回来以后估摸着A股给的估值能翻个倍吧？
1、中芯国际和康希诺生物回归科创板估计要融资200多亿，往后更多在A股以外上市的龙头回归的话，对流动性的抽离还是有影响的。
2、中芯国际现在还在高投入期，把它怼成全球领先的企业是有很强意志的，后面可能会有更多的融资需求，从股东回报的层面上来说不一定有利，前一个这样的科技公司是京东方。
3、科创板这波炒起来最受益的是那些还没解禁的股东们，7月22日是第一批科创板上市的公司解禁，越接近这个时间点，股价的压力越大。
从行业上看，今天科技方向涨得非常多，其中韦尔、兆易、圣邦、长电科技这几个芯片龙头都已经回到前面的高点附近，但业绩不及预期的汇顶却掉下了队。
我认为前面科技股的这一轮下跌是大浪淘沙，只有基本面足够硬的龙头才能继续向前。
年初的时候，只要是跟半导体有关系的都能涨，走势都很像，市场炒的是这个行业。但是现在市场的量能明显下降了，仅存的资金只会买基本面更硬的票。
往后看，在量能还没有放大之前，资金只会抱在龙头上，后排跟风的可能不会有太多机会，如果想做补涨逻辑的还是要谨慎。
假期期间，基建公募REITs机构关注度非常高，简单来说这个就是把企业的项目（比如高速公路）分拆出来打包卖给一个公募资管计划，这个资管计划又分散卖给大众投资者，基建企业投资的项目多了一个非常重要的退出渠道。
昨天我听了好几个REITs的电话会议，建筑的研究员说利好老基建，计算机的研究员说利好IDC，说的都有道理，但是一个专家对于这事儿提出了两个问题，都是实操层面上的难题。
1、因为规则说是要项目的全部权益卖出，所以做了REITs以后，项目的日常运营维护由谁来承担？公募管理人估计有没这个能力，原先的企业又没有了权益。
2、像高速公路收费和水电煤这种，会经常受到价格管控，怎么给这些资产定价又是个大问题。
基建REITs这个东西老基建今天没有炒起来，但是数据中心方向市场热情比较高，因为在美国有不少IDC做REITs的先例，既然有过，市场自然就能炒了。
但是今天IDC个股的走势并不完全一样，内部出现了一些分化，今天我们跑了两个IDC热门股的匹配图，还是800个“在看”就放出来噢~
今天市场反弹较好，现有的仓位可以继续跟随，重个股轻指数是最近一段时间的主基调，但进一步加仓还需要等待更好的时机，贸然追涨不是特别好的选择。
