市场风向要变了

今天市场冲高回落，节前场内活跃资金都会偏谨慎，大机会要等到节后，交易上我基本处于半放假状态了。。

不过盘面上还是有一些变化，板块风向有转变的意思。前期强势的医药、农林牧渔和食品饮料这些内需方向集体下跌，前期的超额收益确实过大。资金撤退这些内需方向是可以理解的，毕竟五一假期后高速公路都要恢复正常收费了，投资方向也该不再专注于一季度显著受益的公司。

二季度比较确定的是基建方向，新老基建都有机会。这几天水泥走得确实不错，其中摸鱼100优选里的祁连山走势非常猛，在社群里的小伙伴应该比较熟悉，上个图让大家感受一下~

之前我们匹配过上峰水泥的走势，发现他和09年的武钢极其相似，当时就感觉有意思了。我们匹配K线去寻找的不是一定要精确相似，更重要的是去体会背后的情绪和流动性变化。去对比走势背后的情绪，这可能就是一种无形的技术分析吧。（文章链接：叹为观止空逼多。。。）

不过这次炒水泥是有基本面支撑的，最近中观数据看需求非常旺，新产能由于环保的原因很难批下来，水泥完全处于供不应求的状态。其中西部地区涨价非常厉害，今天祁连山的涨停也是由于甘肃地区水泥价格再次上涨刺激，往后几个月是旺季，水泥供需格局应该是越来越紧的。

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新基建是最近比较热的方向，除了大伙儿认定的5G以外，喊的比较多的就是工业互联网了。工业互联网我这几天看了些资料，有三点分享一下。

1）工业互联网是给制造业升级用的，投资的主体还是企业，暂时看ZF会给的是一些财务上的支持，企业有没有动力和现金流去改造这个还要观察。

2）因为每个工厂都有自己的特点，所以帮别人做工业互联网升级是非常个性化、定制化的，这是个苦力活，很难有规模效应。真正能有规模效应的是一些标准化的东西，比如通信模组这类硬件，不过短期还看不到放量的可能。

3）要推动工业互联网还需要政策继续加码，下一个节点应该是5月中旬，到时候看看有没有新东西出来。

新基建方向暂时还在探索期，还没有看到特别好的示范项目和投资落地，后面估计要市场认知度继续提高才会买账。

今天我们跑了两个工业互联网的龙头票的K线，感觉好像有点意思了，还是800个“在看”在置顶评论解锁，记得点呀~

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昨晚季报和年报公告又是一堆雷，其中游族网络下修了2019年业绩，营业利润从快报的5.75亿直接调到了1.66亿。讲真，这种下修是最可恨的，2个月前算的和现在居然能差那么多，说不是故意的我都不太信。

不过游族这业绩倒是解除了我心里的一个困惑，之前一直没想明白游族为啥走得比其他的游戏股弱那么多，机构估计早就知道这里有坑，市场是真的聪明。

今晚是一季报和年报的最后披露日，可能还会有一些雷要出现，不过收盘以后担心也没用了，明天见分晓吧~

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明天是假期前最后一个交易日，不出意外的话不会有太大波动，总体的战略等节后再来定吧~

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涨停60家，跌停60家，恐慌仍存。

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