今天消费电子继续强势，TWS宇宙龙头漫步者继续涨停，同时带领光学、胎压监测等方向爆发。漫步者是当前市场短线的情绪指标，龙头不倒之前继续坐等利润飞飞~港真，最近涨得不是感觉舒服，是烫手了。。
在这些科技方向加速的时候，一方面要找到情绪高潮的卖点，另一方面要寻找下一个布局的方向。小组最近找了一圈，感觉面板确实有戏。昨天友达、群创、LG Display纷纷大涨，A股反映好像并不大，前段时间小组已经聊过这个板块了，今天再梳理一下逻辑。
面板行业当前主要应用的技术路线是LCD（液晶）和OLED。当前由于手机屏幕技术的更新，OLED屏幕需求比较大，这块业务厂商都是赚钱的，这块虽然有竞争，但是总体来看还是在成长的。
而行业的主要看点就在LCD上，前几年LCD由于我国厂商的大量扩产，导致面板行业供过于求，价格直线下滑，到今年下半年面板的价格已经在成本线以下了。国外厂商由于没有补贴的因素，生产越多亏得越多，所以在今年韩国厂商纷纷表示停产LCD面板专注转向高端的OLED面板。
由于韩国企业退出，我国企业LCD面板的市场份额迅速提升，这其实就是一次由于价格因素导致的供给侧改革。从周期的角度上看，既然龙头企业都已经亏损，那说明行业已经到周期底部了。那么距离行业转向向上，还差一个催化剂。
从当前的时点来看，需求的回升可能会出现在明年。明年4K视频的普及、欧洲杯和奥运会的赛事举办，都会催发对电视更新的需求，需求的增量可能会在明年春节后就开始显现。接下来如果观测到需求回升或政策引导，那么面板行业向上景气周期可能就要到来，务必保持好关注。
早晨公布了物价数据，11月CPI同比上涨4.5%， PPI同比下降1.4%。这两个数据应该算是符合预期的，PPI下行逆转需要等待库存周期见底，CPI的上行则是由于猪价的影响。
说到猪肉板块，最近这板块是被锤得有点厉害。今天被锤的主要原因是农业部表示，元旦春节期间猪肉供应形势可能好于预期，这让希望猪价猛涨的投机客心里又凉了一些。
猪肉板块说到底还是周期股，只适合波段操作，并不适合长期持有。肉类中，猪肉并非不可替代，且年底到春节的肉类消费高峰期一过，随着猪产能的逐步释放，明年猪价就会回归平稳，这就是周期轮回。
另外还有个关于猪肉股的消息，牧原股份公告第一期员工持股计划清仓了。这个持股计划从2015年12月24日至2018年12月30日为股票锁定期，而该计划并没有急着减持，其公告的减持期间为：2019年1月9日至2019年12月6日，从年初一直到上周才卖完，盈利少说也有数倍。不得不说牧原猪养的不错，股票大波段也抓得很好。
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